Guias de CRM no Voyger
Gestão de clientes, funis, prospecção e relacionamento comercial.
Consulte os materiais abaixo para entender recursos, configurações e rotinas desta área. Cada guia apresenta orientações diretas para localizar funções e executar tarefas no sistema.
Clientes: visão geral da carteira
Para que serve. O módulo de Clientes organiza sua carteira em um só lugar, facilitando cadastro, consulta, segmentação e ajustes comerciais por perfil. O…Cadastrando um novo cliente
1. Escolha o tipo certo. Ao abrir Novo Cliente, selecione se o cadastro é de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Isso muda os campos que o sistema espera,…Endereço, contatos e categorias
Endereço completo faz diferença. A aba Endereço guarda CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade e UF. Esses dados ajudam em entrega, emissão, visita…Cashback, crédito e bloqueios
Cashback por cliente. A aba Configurações permite ativar cashback, definir percentual e acompanhar saldo atual. Isso ajuda quando a empresa trabalha com…CRM: visão geral do relacionamento
O papel do CRM. O CRM ajuda a acompanhar a jornada comercial do cliente, desde a entrada no relacionamento até o avanço em funis, contatos e oportunidades.…Criando e organizando funis de venda
O que é um funil aqui. Um funil é a forma de dividir a jornada comercial em etapas claras, como entrada, qualificação, proposta, negociação e fechamento.…Blueprint: roteando clientes para as etapas do funil
O que é o Blueprint. O Blueprint é o editor visual de roteamento do CRM. Ele abre em tela cheia a partir do cadastro do funil e serve para dizer como…Kanban, etapas e acompanhamento do cliente
Como funciona o kanban. Dentro de cada funil, o kanban mostra uma coluna por etapa e um card para cada cliente. Isso facilita enxergar o andamento da…Prospecção: leads, agenda e follow-up
O que é a área de Prospecção. Essa visão acompanha leads antes de virarem clientes, ajudando a organizar novos contatos, próximos passos e oportunidades em…Importação, prioridade e mensagens de prospecção
Importação de leads. Se você já tem uma lista em outro lugar, pode importar por CSV usando colunas como nome, empresa, e-mail, telefone, cargo, fonte,…
Para que serve. O módulo de Clientes organiza sua carteira em um só lugar, facilitando cadastro, consulta, segmentação e ajustes comerciais por perfil. O…Cadastrando um novo cliente
1. Escolha o tipo certo. Ao abrir Novo Cliente, selecione se o cadastro é de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Isso muda os campos que o sistema espera,…Endereço, contatos e categorias
Endereço completo faz diferença. A aba Endereço guarda CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade e UF. Esses dados ajudam em entrega, emissão, visita…Cashback, crédito e bloqueios
Cashback por cliente. A aba Configurações permite ativar cashback, definir percentual e acompanhar saldo atual. Isso ajuda quando a empresa trabalha com…CRM: visão geral do relacionamento
O papel do CRM. O CRM ajuda a acompanhar a jornada comercial do cliente, desde a entrada no relacionamento até o avanço em funis, contatos e oportunidades.…Criando e organizando funis de venda
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O que é o Blueprint. O Blueprint é o editor visual de roteamento do CRM. Ele abre em tela cheia a partir do cadastro do funil e serve para dizer como…Kanban, etapas e acompanhamento do cliente
Como funciona o kanban. Dentro de cada funil, o kanban mostra uma coluna por etapa e um card para cada cliente. Isso facilita enxergar o andamento da…Prospecção: leads, agenda e follow-up
O que é a área de Prospecção. Essa visão acompanha leads antes de virarem clientes, ajudando a organizar novos contatos, próximos passos e oportunidades em…Importação, prioridade e mensagens de prospecção
Importação de leads. Se você já tem uma lista em outro lugar, pode importar por CSV usando colunas como nome, empresa, e-mail, telefone, cargo, fonte,…