Clientes: visão geral da carteira

Este guia explica como trabalhar com clientes: visão geral da carteira na área de CRM do Voyger.

Para que serve. O módulo de Clientes organiza sua carteira em um só lugar, facilitando cadastro, consulta, segmentação e ajustes comerciais por perfil.

O que você vê na tela inicial. A visão geral mostra total de clientes, novos no mês, clientes com cashback, saldo em circulação e uma lista de destaque com quem mais comprou no período.

Busca e filtros. Você pode localizar clientes por nome, CPF, CNPJ ou cidade e ainda filtrar por categoria, tipo de cliente, cashback ativo ou situação de bloqueio.

Leitura rápida dos cards. Cada card ajuda a enxergar documento, categoria, informações de contato e sinais importantes como cashback ativo, bloqueio e saldo disponível.

Quando esse módulo ajuda mais. Ele faz diferença no atendimento, no comercial, no caixa e no pós-venda, porque evita cadastros soltos e mantém o histórico comercial mais organizado.

Boa prática. Use a carteira como fonte principal dos dados do cliente. Quanto melhor esse cadastro estiver mantido, menos retrabalho aparece em cotação, venda, cobrança e relacionamento.