Blueprint: roteando clientes para as etapas do funil

Este guia explica como trabalhar com blueprint: roteando clientes para as etapas do funil na área de CRM do Voyger.

O que é o Blueprint. O Blueprint é o editor visual de roteamento do CRM. Ele abre em tela cheia a partir do cadastro do funil e serve para dizer como registros do sistema devem alimentar as etapas daquele fluxo.

Onde ele fica. No modal do funil, use o botão Abrir Editor de Roteamento (Blueprint). O nome do funil aparece no topo e as etapas criadas no cadastro já entram como destino dentro do desenho.

Quais fontes o projeto processa hoje. O fluxo atual consegue trabalhar com Cotações (CPQ), Ordens de Serviço, Vendas, NF-e e Boletos/Cobranças. Cada origem oferece saídas próprias, como enviada, aprovada, concluída, emitida ou paga.

Como montar. Adicione um nó de origem, escolha o ponto de saída que representa o status desejado e conecte esse ponto à etapa correspondente do funil. Em termos práticos, você está ensinando o CRM para onde cada situação deve ir.

Modos do editor. O Blueprint trabalha com Daqui pra frente e Puxar existentes. O primeiro preserva o desenho para uso normal do processo. O segundo prepara a leitura de dados que já existem no sistema para reposicionar a carteira.

Botões importantes. Adicionar nó inclui novas fontes, Auto-organizar ajuda a arrumar o desenho, Limpar remove o layout atual, Salvar e Voltar guarda a configuração e Atualizar Funil salva e reprocessa os registros já existentes.

Quando usar Atualizar Funil. Esse botão é o momento em que o CRM lê as conexões configuradas e tenta posicionar os registros nas etapas do funil. Se o funil ainda não tiver sido salvo, o sistema pede esse salvamento antes de aplicar.

O que pode ficar de fora. Se um status não estiver conectado a nenhuma etapa, ele não será posicionado pelo Blueprint. Por isso, vale revisar as conexões com cuidado antes de reprocessar a carteira.

Melhor forma de começar. Monte primeiro um fluxo simples, com poucas conexões bem definidas, aplique e confira o resultado. Depois disso, amplie o desenho conforme a equipe ganhar segurança.