Prospecção: leads, agenda e follow-up

Este guia explica como trabalhar com prospecção: leads, agenda e follow-up na área de CRM do Voyger.

O que é a área de Prospecção. Essa visão acompanha leads antes de virarem clientes, ajudando a organizar novos contatos, próximos passos e oportunidades em andamento.

Visão geral da prospecção. A tela mostra leads ativos, novos nos últimos dias, quem precisa de contato hoje, quem está parado há mais tempo, taxa de conversão e quantos viraram cliente.

Agenda do dia. A seção Hoje destaca atividades agendadas, atrasadas e follow-ups do dia em ordem cronológica. Isso ajuda a equipe a começar pelo que está mais urgente.

Lista e kanban de leads. Você pode acompanhar os leads em modo lista ou kanban, com busca, filtros por situação, origem, prioridade e próximos contatos.

Ficha do lead. Cada lead tem resumo, atividades e histórico. Nessa ficha você registra empresa, cargo, cidade, status, fonte, próximo contato, observações e o andamento da prospecção.

Registrar atividades. Ligações, e-mails, WhatsApp, reuniões e anotações ficam no histórico do lead para que o acompanhamento não dependa da memória de quem atendeu.

Converter ou descartar. Quando a oportunidade amadurece, você pode marcar o lead como cliente. Se não fizer sentido seguir, é possível descartar com motivo, preservando contexto para análise futura.