Cadastrando um novo cliente

Este guia explica como trabalhar com cadastrando um novo cliente na área de CRM do Voyger.

1. Escolha o tipo certo. Ao abrir Novo Cliente, selecione se o cadastro é de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Isso muda os campos que o sistema espera, como CPF ou CNPJ.

2. Preencha a identificação. Informe nome, documento, categoria, observações e status. Para empresa, o sistema também permite buscar dados do CNPJ e complementar com inscrição estadual ou municipal quando necessário.

3. Complete os dados adicionais. Em Pessoa Física você pode registrar RG, estado civil, profissão, renda e outras informações. Em Pessoa Jurídica, entram responsável legal, porte e ramo de atividade.

4. Use as abas do formulário. O cadastro é dividido em Informações, Endereço, Contato e Configurações. Isso ajuda a revisar cada parte sem transformar o cadastro em uma tela confusa.

5. Aproveite o preenchimento automático. O endereço pode ser preenchido com apoio do CEP e o CNPJ pode trazer dados básicos da empresa. Isso acelera o cadastro e reduz erro de digitação.

6. Revise antes de salvar. Confira documento, nome, categoria, cidade, telefone principal e observações. Esse cuidado evita duplicidade e melhora a qualidade das próximas vendas ou atendimentos.

7. Quando editar em vez de criar. Se o cliente já existir, prefira atualizar o cadastro atual. Criar duas fichas para a mesma pessoa costuma espalhar histórico e prejudicar o relacionamento depois.