Kanban, etapas e acompanhamento do cliente

Este guia explica como trabalhar com kanban, etapas e acompanhamento do cliente na área de CRM do Voyger.

Como funciona o kanban. Dentro de cada funil, o kanban mostra uma coluna por etapa e um card para cada cliente. Isso facilita enxergar o andamento da carteira de forma visual.

Mover cliente de etapa. O cliente pode avançar ou mudar de posição conforme a negociação evolui. O importante é usar a etapa certa para representar a situação real, e não o que seria ideal no papel.

Subáreas do funil. Ao abrir um funil, você encontra Visão Geral, Kanban e Automações. Use a primeira para indicadores, a segunda para movimentar a carteira e a terceira para regras e modelos quando esse fluxo fizer parte da operação da empresa.

Histórico e relacionamento. A ficha do cliente dentro do CRM reúne funis, timeline e registros ligados a vendas, cotações, ordens de serviço e movimentações do relacionamento.

Quando revisar a carteira. Clientes parados demais na mesma etapa costumam indicar falta de follow-up, etapa mal definida ou oportunidade com baixa chance de avanço.

Sobre automações. Alguns ambientes exibem a área de automações do funil. Ela deve ser tratada como configuração avançada e depende da forma como o CRM está implantado na empresa.