Criando e organizando funis de venda

Este guia explica como trabalhar com criando e organizando funis de venda na área de CRM do Voyger.

O que é um funil aqui. Um funil é a forma de dividir a jornada comercial em etapas claras, como entrada, qualificação, proposta, negociação e fechamento.

Como abrir a criação. A partir do dashboard do CRM, use o botão Novo Funil. O sistema abre um modal próprio para montar esse fluxo antes de publicá-lo na carteira.

Campos principais do funil. No cadastro você define nome, cor, descrição e um tipo livre, como vendas, pós-venda ou serviço. Isso ajuda a identificar o propósito do fluxo logo na listagem.

Etapas do processo. No mesmo modal você adiciona as etapas que representam o caminho comercial da sua equipe. A ordem precisa fazer sentido, porque ela vira a base da visão geral e do kanban.

Blueprint dentro do funil. Ainda no cadastro existe o botão Abrir Editor de Roteamento (Blueprint), que permite ligar eventos do sistema às etapas que você criou. Isso transforma o funil em algo mais automatizado e aderente ao projeto.

Depois que o funil é salvo. Ao abrir um funil pronto, você passa a trabalhar com três áreas principais: Visão Geral, Kanban e Automações. Cada uma ajuda a acompanhar o processo por um ângulo diferente.

Boa prática. Crie poucos funis e use bem. Quando tudo vira um funil diferente, a operação perde padrão e o acompanhamento fica fragmentado.