Guias de Comercial no Voyger
Gestão de cotações, serviços, promoções e configurações comerciais.
Consulte os materiais abaixo para entender recursos, configurações e rotinas desta área. Cada guia apresenta orientações diretas para localizar funções e executar tarefas no sistema.
Guia Completo de Cotações (CPQ)
O que você faz aqui. O módulo de Cotação é o lugar para montar propostas, revisar preços, acompanhar negociações e preparar a venda antes do faturamento.…Criando e salvando uma cotação
1. Comece por uma nova cotação. Abra a rotina de nova cotação para iniciar a proposta do zero. Esse é o melhor momento para confirmar se você está no…Encargos, margens e formação de preço
O que são encargos aqui. Encargos são os percentuais e custos que entram no preço final da proposta. Eles ajudam a mostrar se a venda continua saudável…Ajustando as configurações da cotação
Quando entrar nessa área. As configurações da cotação servem para ajustar regras gerais da empresa, não para mexer em uma proposta isolada. Por isso,…Automações do cálculo da cotação
O que é essa área. Trata-se de um recurso avançado para empresas que precisam automatizar decisões dentro do cálculo da cotação. Quando faz sentido usar.…Proposta, locação e faturamento
Envio da proposta. Depois que a cotação estiver revisada, a aba Enviar proposta concentra as formas de saída: PDF, link público e e-mail. Isso facilita…Serviços, ordens de serviço e contratos
Visão geral. O módulo de Serviços reúne três frentes do dia a dia: catálogo de serviços, ordens de serviço e contratos. Quando usar cada parte. O catálogo…Montando seu catálogo de serviços
Por que manter catálogo. Um catálogo bem montado acelera o atendimento, evita digitação repetida e ajuda a equipe a trabalhar sempre com o mesmo padrão de…Ordens de serviço e documentos
Abertura da OS. Ao criar uma ordem de serviço, informe cliente, itens, título, datas, local de execução, descrição e observações. O resumo lateral ajuda a…Criando Promoções Inteligentes
Para que serve. O módulo de Regras de Desconto automatiza promoções no PDV e no caixa para que a equipe não precise lembrar manualmente cada condição…Criando uma regra de desconto
1. Escolha um modelo ou comece do zero. Na criação da regra, você pode partir de um modelo pronto ou montar sua promoção do jeito que preferir. 2. Dê um…Testando promoções com o simulador
Preview rápido. Antes de ativar a regra, você pode fazer um teste simples informando quantidade e preço unitário para ver como ela se comporta. Simulador de…Configurações de Vendas: visão geral
Para que serve. Configurações de Vendas é a área onde a empresa ajusta regras que serão reaproveitadas em cotações e notas fiscais. Como a tela está…Empresa, impostos e pagamento
Dados da empresa. No grupo Compartilhado você revisa informações como inscrição estadual e regime tributário. Esses dados ajudam a manter coerência entre…Cotações, locação e proposta
Padrões do CPQ. Na área de Cotações você ajusta canais de venda, frete, operador padrão, tipo padrão da cotação e outras escolhas que ajudam a equipe a…Notas fiscais, numeração e certificado
Perfis de operação fiscal. A área de Notas Fiscais ajuda a organizar cenários de emissão, como venda padrão, devolução ou outras situações mais frequentes…
O que você faz aqui. O módulo de Cotação é o lugar para montar propostas, revisar preços, acompanhar negociações e preparar a venda antes do faturamento.…Criando e salvando uma cotação
1. Comece por uma nova cotação. Abra a rotina de nova cotação para iniciar a proposta do zero. Esse é o melhor momento para confirmar se você está no…Encargos, margens e formação de preço
O que são encargos aqui. Encargos são os percentuais e custos que entram no preço final da proposta. Eles ajudam a mostrar se a venda continua saudável…Ajustando as configurações da cotação
Quando entrar nessa área. As configurações da cotação servem para ajustar regras gerais da empresa, não para mexer em uma proposta isolada. Por isso,…Automações do cálculo da cotação
O que é essa área. Trata-se de um recurso avançado para empresas que precisam automatizar decisões dentro do cálculo da cotação. Quando faz sentido usar.…Proposta, locação e faturamento
Envio da proposta. Depois que a cotação estiver revisada, a aba Enviar proposta concentra as formas de saída: PDF, link público e e-mail. Isso facilita…Serviços, ordens de serviço e contratos
Visão geral. O módulo de Serviços reúne três frentes do dia a dia: catálogo de serviços, ordens de serviço e contratos. Quando usar cada parte. O catálogo…Montando seu catálogo de serviços
Por que manter catálogo. Um catálogo bem montado acelera o atendimento, evita digitação repetida e ajuda a equipe a trabalhar sempre com o mesmo padrão de…Ordens de serviço e documentos
Abertura da OS. Ao criar uma ordem de serviço, informe cliente, itens, título, datas, local de execução, descrição e observações. O resumo lateral ajuda a…Criando Promoções Inteligentes
Para que serve. O módulo de Regras de Desconto automatiza promoções no PDV e no caixa para que a equipe não precise lembrar manualmente cada condição…Criando uma regra de desconto
1. Escolha um modelo ou comece do zero. Na criação da regra, você pode partir de um modelo pronto ou montar sua promoção do jeito que preferir. 2. Dê um…Testando promoções com o simulador
Preview rápido. Antes de ativar a regra, você pode fazer um teste simples informando quantidade e preço unitário para ver como ela se comporta. Simulador de…Configurações de Vendas: visão geral
Para que serve. Configurações de Vendas é a área onde a empresa ajusta regras que serão reaproveitadas em cotações e notas fiscais. Como a tela está…Empresa, impostos e pagamento
Dados da empresa. No grupo Compartilhado você revisa informações como inscrição estadual e regime tributário. Esses dados ajudam a manter coerência entre…Cotações, locação e proposta
Padrões do CPQ. Na área de Cotações você ajusta canais de venda, frete, operador padrão, tipo padrão da cotação e outras escolhas que ajudam a equipe a…Notas fiscais, numeração e certificado
Perfis de operação fiscal. A área de Notas Fiscais ajuda a organizar cenários de emissão, como venda padrão, devolução ou outras situações mais frequentes…