Proposta, locação e faturamento

Este guia explica como trabalhar com proposta, locação e faturamento na área de Comercial do Voyger.

Envio da proposta. Depois que a cotação estiver revisada, a aba Enviar proposta concentra as formas de saída: PDF, link público e e-mail. Isso facilita encaminhar a proposta sem sair do módulo.

Histórico de envio. Sempre que a proposta é compartilhada, o sistema ajuda a manter um histórico de para quem ela foi enviada e quando isso aconteceu.

Interações com o cliente. Ligações, comentários, e-mails, reuniões e mensagens podem ser registradas na própria cotação. Isso evita perder contexto no meio da negociação.

Quando a operação é de locação. A cotação passa a mostrar opções específicas como locadora, prazo e plano. Também entram em cena os dados da proposta de locação e o modelo de documento correspondente.

Prévia financeira. Depois de calcular e salvar, você consegue revisar um resumo financeiro antes de seguir. Isso ajuda a alinhar expectativa comercial e o que de fato será faturado depois.

Faturamento e NF-e. O caminho ideal é aprovar a cotação primeiro, revisar tudo e só então avançar para faturamento ou rascunho de NF-e. Essa etapa deve ser tratada como continuação da proposta, não como um atalho para pular conferências.

Sequência recomendada. Monte a cotação, recalcule, salve, envie a proposta, acompanhe o retorno do cliente, atualize o status e só então avance para faturamento.