Criando e salvando uma cotação
Este guia explica como trabalhar com criando e salvando uma cotação na área de Comercial do Voyger.
1. Comece por uma nova cotação. Abra a rotina de nova cotação para iniciar a proposta do zero. Esse é o melhor momento para confirmar se você está no cliente, operador e contexto comercial corretos antes de preencher qualquer valor.
2. Escolha o cliente e confira os contatos. Busque um cliente existente ou cadastre rapidamente quando necessário. Nome, documento, contatos e contexto da conta precisam estar corretos porque a proposta, o PDF e o eventual faturamento vão herdar essa base.
3. Defina o contexto comercial. Tipo da cotação, operador, canal, frete, pagamento e UF de origem influenciam o resultado final. Preencher isso logo no começo evita recalcular várias vezes depois.
4. Adicione os produtos ou serviços. Use a busca do catálogo para localizar itens rapidamente. Quando necessário, também é possível incluir itens que ainda não estavam disponíveis no cadastro.
5. Revise quantidade, custo e preço. Cada item mostra o que está entrando na proposta. A ideia é ajustar a venda com segurança antes de enviar qualquer valor ao cliente.
6. Recalcule antes de salvar. Sempre que mudar item, quantidade, frete, pagamento, canal ou operador, faça um novo cálculo. Assim você garante que total, margem e encargos estão atualizados.
7. O sistema avisa quando falta alguma coisa. Se cliente, tipo, operador, UF de origem ou item estiverem incompletos, o próprio módulo indica o que precisa ser corrigido antes de avançar.
8. Salve para registrar a proposta. Depois de revisar os números, salve a cotação para gerar número, manter histórico e liberar ações como proposta em PDF, compartilhamento e acompanhamento posterior.
9. Use o rascunho a seu favor. Se a negociação ainda não terminou, deixe como rascunho. Isso permite voltar depois com tudo guardado, sem correr o risco de esquecer informações importantes.
10. Checklist rápido antes de enviar. Confira cliente, contatos, itens, margem, forma de pagamento, frete, observações e total final. Se tudo estiver coerente, aí sim siga para proposta, aprovação ou faturamento.