Guia Completo de Cotações (CPQ)

Este guia explica como trabalhar com guia completo de cotações (cpq) na área de Comercial do Voyger.

O que você faz aqui. O módulo de Cotação é o lugar para montar propostas, revisar preços, acompanhar negociações e preparar a venda antes do faturamento.

Visão rápida da carteira. Na tela inicial você acompanha quantas cotações existem, quantas já foram enviadas, o valor em carteira, a taxa de conversão e as últimas negociações. Isso ajuda a priorizar o que precisa de retorno primeiro.

Como a cotação está organizada. A cotação abre em uma área única com resumo do cliente, tipo da operação, frete, pagamento, operador e total. As abas principais são Produtos, Enviar proposta e Interações com o cliente.

Quando usar cada aba. Em Produtos você monta a proposta e confere margem. Em Enviar proposta você gera PDF, link e e-mail. Em Interações você registra tudo o que foi conversado com o cliente.

Tipos de cotação. Você pode trabalhar com venda, locação e demonstração. O tipo escolhido muda a forma de cálculo, o modelo da proposta e o que aparece nas próximas etapas.

Status da negociação. As cotações costumam seguir de Rascunho para Enviada, Aprovada, Recusada, Cancelada e, depois, Faturado. Isso facilita acompanhar onde cada oportunidade está parada.

Integração com outros módulos. A cotação conversa com clientes, produtos, proposta comercial, histórico de atendimento, faturamento e NF-e. Na prática, ela vira o ponto central da negociação.

Para quem essa tela faz mais sentido. O uso diário costuma ficar com equipe comercial, pré-venda, atendimento e gestão. Já as mudanças mais sensíveis de configuração devem ficar com responsáveis do processo comercial ou fiscal.